Disc 1
1: Voi Che Sapete Che Cosa È Amor - Eleanor Steber/RCA Victor Symphony Orchestra
2: Batti, Batti O Bel Masetto - Eleanor Steber/RCA Victor Symphony Orchestra
3: With Verdure Clad - Eleanor Steber/RCA Victor Symphony Orchestra
4: An Eine Aolsharfe, Op. 19, No. 5 - Louis Graveure/Walter Golde
5: Die Mainacht, Op. 43, No. 2 - Louis Graveure/Walter Golde
6: Wie Nahte Mir Der Schlummer - Leise, Leise - Polyna Stoska/Metropolitan Opera Orchestra
7: On the Beautiful Blue Danube, Op. 314 - Miliza Korjus/RCA Victor Symphony Orchestra
8: One Thousand and One Nights, Op. 346 - Miliza Korjus/RCA Victor Symphony Orchestra
9: Emperor Waltz, Op. 437 - Miliza Korjus/RCA Victor Symphony Orchestra
10: Wine Women and Song, Op. 333 - Miliza Korjus/RCA Victor Symphony Orchestra
11: Invano, Alvaro - Giovanni Martinelli/Giuseppe De Luca
12: Serenata - Ezio Pinza/Gibner King
13: L'ultima Canzone - Ezio Pinza/Gibner King
14: Novara La Bella - Ezio Pinza/Stevenson Barrett
15: Il Maritino - Ezio Pinza/Stevenson Barrett
16: Il Cacciatore Del Bosco - Ezio Pinza/Stevenson Barrett
17: L'amor Xe Una Pietanza - Ezio Pinza/Stevenson Barrett
18: La Girometta - Ezio Pinza/Stevenson Barrett
19: Mefisto - Ezio Pinza/Stevenson Barrett
