Tonino, un parente del Grillo Parlante di Pinocchio, comprende la sua discendenza in relazione ad altri parenti maschi: chi era il Grillo Parlante di Pinocchio e qual era il suo rapporto con Tonino? Tonino ha amici con cui viaggia per il mondo e studia il modo in cui i grilli si sono integrati in diverse culture. Incontra difficoltà , ma può sempre contare sull'aiuto della Fata Turchina. Mentre si trova sui Monti Berkshire, incontra un altro grillo mutaforma di nome Susan. Questa relazione crea difficoltà personali quando si tratta di caccia alle balene, perché Susan è giapponese e mangiare balene è una tradizione. Tonino continua a viaggiare e durante i suoi viaggi scopre le farfalle monarca e assiste a una partita di cricket in Cina. Visita una tribù di nativi americani nel New Mexico, dove la sua identità di Transformer rischia di essere scoperta. Durante i suoi viaggi, Tonino viene a conoscenza del cambiamento climatico e di altri programmi di conservazione. Dopo tutti questi viaggi, Tonino torna a casa da un padre morente che ama profondamente. Come gli italiani, ha forti valori familiari. Questa è una storia italo-americana. Tonino condivide le sue esperienze di viaggio con sua madre, che ora ha preso il posto di suo padre.
