Jesse es un guionista de 35 años que se traslada desde Los Ángeles a una casa en Menphis que acaba de heredar de su marido, fallecido recientemente. Orson es un veterano de guerra jubilado que para paliar su soledad y, al mismo tiempo, ayudar a pagar los estudios de su nieta, tiene dos empleos a tiempo parcial. Un día, en el supermercado, ambos hombres se conocen y comienzan una amistad peculiar alimentada por la curiosidad que siente Jesse por el Blues, que Orson conoce en profundidad. A Jesse empieza a rondarle la idea de crear una nueva serie de televisión basada en este tipo de música y pide a Orson que le enseñe los mejores locales para escuchar Blues en vivo de la zona. A medida que se suceden las salidas y profundizan en su relación, ambos se dan cuenta de que los sentimientos que tienen el uno por el otro trascienden las diferencias. El sur de Estados Unidos sirve como telón de fondo del buen clima, los locales de música en vivo y esta historia entre dos hombres señalados por las diferencias de edad, color de piel y estilo de vida. Dos hombres a los que unió la soledad, el Blues, y el anhelo de amar y ser amado.
